Tarjous

tarjouksen luominen

Siirry valikkoon TarjousTarjoukset

  • Uuden tarjouksen tekeminen:
    • Valitse alasvetovalikosta tyypiksi ”Tarjous” ja klikkaa vihreästä napista oikealta ”+ Lisää”
  • Syötä ensimmäisellä kerralla tarjouksen numero
    • Pakolliset kentät ovat lihavoituna (Tarjouksen numero, Asiakas ja Voimassaolo)
    • Seuraavan tarjouksen kohdalla numerointi tapahtuu automaattisesti 
    • Ensimmäisen tarjouksen numeron ollessa 1, seuraava on 2,3, jne.
  • Valitse asiakas ja tarjouksen voimassaolon päivämäärä
    • Oletuksena yksi kuukausi
  • Valitse lopuksi Tallenna  

 

Halutessasi voit lisätä/valita tarjoukselle:

  • Kuvauksen
  • Liittää tarjouksen tietylle projektille
  • Muuttaa tarjoustyyppiä:
    • Kiinteä, Kattohinta, Juokseva
    • Tarjoustyyppi määrittää, miten tarjous hinnoitellaan
  • Näkyvätkö tuoterivit asiakkaalle (täppä)
  • Kuvaus”-kenttään täytetty teksti näkyy Tarjoukset-listauksella
    • Kuvauksen voi täyttää vain tässä vaiheessa tarjousta 
  • Tallennuksen jälkeen tarjous on luotu
  • Tarjouksen luomisen jälkeen avautuu uusi ikkuna, jossa on kaksi välilehteä: Tarjous ja Asiakastiedot

 

Syötä Tarjous-välilehdelle pakolliset tiedot, merkattuna tähdellä *:

  • Otsikko
  • Veroton hinta 
  • Viimeinen voimassaolopäivä (oletuksena yksi kuukausi)
  • Jos ”Hinta sis. ALV” on valittu, tarjoukselle tulee näkymään verollinen hinta
  • Voit myös valita, haluatko tarjoukselle näkyviin:
    • Tuotenumerot
    • Tuotteiden hinnat
    • Ja / tai alennusprosentit
  • ”Summa riveiltä” laskee rivien yhteissumman, mutta tämä tieto näkyy ainoastaan tarjouksen tekijälle
  • Tarkista asiakastietojen takaa, että asiakkaan sähköpostiosoite on täytetty
  • Valitse sivun yläreunassa lopuksi Tallenna

 

 

  • Kirjoita Kuvaus-kenttään halutessasi tarjouksen kuvaus ja lisätiedot
  • Klikkaa Tallenna

 

  • Voit halutessasi lisätä tarjoukselle näkyviin tuoterivit
  • Huomioithan, että rivien yhteissumma ei siirry tarjoukselle, eikä asiakas näe rivien hintoja
  • Pääset tarjouksen tarjousriveille Lisävalinnat > Tarjousrivit – kautta:
  • Lisättyäsi tarvittavat rivit, pääset siirtymään takaisin tarjoukselle oikealta yläkulmasta ”Mene tarjoukseen” – valinnan kautta
  • Voit myös siirtyä takaisin tarjoukselle painamalla <- nuolta ylhäältä vasemmalta
  • Rivit tulevat näkyviin tarjoukselle (alla esimerkissä ei ole valittu hintoja tai alennusprosentteja näkyville):
  • Viestin lähetys asiakkaalle onnistuu Viestit-valikon kautta
  • Kirjoita viesti ja paina alhaalta oikealta Lähetä
  • Asiakas saa sähköpostitse linkin tarjoukseen, ja pystyy myös vastaamaan viestiisi
  • Kun asiakas vastaa viestiin, tulee vastaus näkyviin Viestit kenttään
  • Kun kaikki halutut tiedot on täytetty ja tarjous tallennettu, voit esikatsella tarjouksen ja lähettää sen asiakkaalle:
  • Asiakas saa sähköpostiin linkin tarjouksesta, jonka avulla hän voi joko hyväksyä tai hylätä tarjouksen
  • Tieto asiakkaan vastauksesta tulee sekä Tarjoukset-listaukseen että Tarjouksen tapahtumat-osioon
  • Kun asiakas on hyväksynyt tarjouksen, voit tehdä tarjouksesta tilauksen painamalla Tee tilaus – painiketta ylhäältä

Siirrytään ajanvaraukseen tuossa tuokiossa.

Tuki Entré Tarjous

Täydennä tiedot ja asiantuntijamme on sinuun yhteydessä seuraavien 1-3 arkipäivän kuluessa.